Anlagestrategie mit Aktienanleihen

Mit unserer Anlageidee nutzen wir die Arbitragemöglichkeiten von Aktienanleihen, die folgende Kriterien erfüllen:

  • Sicherheit: Die Aktienanleihe hat eine Mindestsicherheit (meist 5%-25%) gegenüber Kursverlusten der unterlegten Aktie
  • Aktienrabatt: Es sind mehr Aktien unterlegt, als für den gleichen Anlagebetrag direkt gekauft werden könnten.
  • attraktive Zielrendite und hoher Coupon

Zu beachten ist: Nur ca. 10% der Aktienanleihen erfüllen diese Anforderungen. Die Auswahl der geeigneten Aktienanleihen erfolgt mit Hilfe unserer Suchmaschine CHOICE-FINDER. Diese Software analysiert mehrmals täglich 122.576 Aktienanleihen. Der Vorteil für unsere Anlagestrategie: Spekulation wird ausgeschaltet.

Nicht nur in Seitwärtsmärkten und bei leicht fallenden Kursen sehen wir Vorteile gegenüber einem Direktinvestment in die Aktie. Bei stark fallenden Aktienkursen tauschen wir die Aktienanleihe in eine andere auf den gleichen Basiswert. So entstehen mit jedem Tausch immer mehr Aktienbezugsrechte. Wenn der Aktienkurs dann wieder steigt, hat das einen Turbo-Effekt. Wir holen dann frühere Kursverluste viel schneller auf als der Aktionär, der seinen Aktienbestand nicht erhöht hat. Unsere Software findet in Sekundenschnelle eine alternative Aktienanleihe, die eine wesentlich höhere Sicherheit (bessere Kombination aus Kaufkurs und Ratio) bietet.

Bei der Auswahl der zu kaufenden Aktienanleihe kann es auch eine Rolle spielen, die Fälligkeit, den Aktienrabatt und die Barriere so zu wählen, dass bei Lieferung von Aktien eine zusätzliche Rendite durch die Dividendenzahlung entsteht. Diese Strategie kann bei dividendenstarken Aktien interessant sein.

Die Haltedauer der Aktienanleihen in unserem realen Depot ist meist kürzer als 100 Tage. Der Anteil der Aktienanleihen im Depot liegt immer zws. 40%-60%.