+36% mehr Siemens Aktien innerhalb von 150 Tagen

Es gibt Situationen, in denen es sinnvoll sein kann, eine Aktienanleihe gegen eine andere zu tauschen (unsere ROS-Strategie*).

Wenn der Aktienkurs kurz vor dem letzten Handelstag der Aktienanleihe unter der Gewinnschwelle notiert und wir weiter in dem Basiswert investiert bleiben wollen, tauschen wir die Aktienanleihe in eine andere Aktienanleihe auf den gleichen Basiswert. Das führt mit jedem Tausch zu immer mehr Aktienbezugsrechten. Wenn dann der Aktienkurs wieder anzieht, führt das zu einem Turbo-Effekt. Wir holen dann vergangene Kursverluste viel schneller auf, als der Aktionär, der seine Anzahl von Aktien nicht gesteigert hat.
Mit Hilfe des CHOICE-FINDERs ist schnell eine alternative Aktienanleihe auf den gleichen Basiswert gefunden, die eine viel höhere Sicherheit bietet, als die zu tauschende Aktienanleihe. Die höhere Sicherheit zeigt sich in der besseren Ratio (Bezugsrechte pro Nennbetrag der Aktienanleihe).

A Anlass und Vorteile dieses Aktienanleihen-Tausches

Anlass für den Tausch der Aktienanleihe war die Situation, das der Aktienkurs kurz vor dem Bewertungstag unterhalb der Gewinnschwelle notierte. Mit dem Tausch erreichen wir folgende Vorteile gegenüber dem Direktkauf:

  • berechenbares Investment – keine Spekulation
  • +36% mehr Aktien in 150 Tagen
  • Höhere Absicherung als beim Direktkauf:
    Durch Kauf und Tausch ist die Aktienanleihe mit +23,9 Aktien gegenüber dem Direktinvestment im Vorteil. Macht eine zusätzliche Absicherung von +2.336,44 EUR. Wie Sie der zweiten Tabelle entnehmen können: Als Aktionär läge unser Verlust jetzt bei -3.354,78 EUR (-34,2%). Der Verlust bei unserer ROS-Strategie liegt nur bei der Hälfte.
  • die Coupons der Aktienanleihen liegen weit über der Dividende der Aktie
B Aktienanleihe im Vergleich zum Direktkauf der Aktie
ROS-STRATEGIE*Vergleich Direktkauf AktieVorteil
Aktienanleihe
AktionDatumAktienanleiheAnzahl
unterlegter Aktien
Wert
unterlegter Aktien
AktieAnzahl
Aktien
KursAktienwert
Kauf14.01.20228,25% Siemens AG
(ISIN: DE000DV17X20)
70,010.404,80 EURSiemens AG66,0148,64 EUR9.816,00 EUR+4,0 Aktien
+588,80 EUR Aktienwert
TAUSCHVerkauf16.03.2022
Kauf17.03.20225,00% Siemens AG
(ISIN: DE000DV6VF23)
80,010.011,20 EUR+14,0 Aktien
+1.747,11 EUR Aktienwert
TAUSCHVerkauf15.06.2022
Kauf16.06.20224,00% Siemens AG
(ISIN: DE000SF2PRA0)
89,98.797,67 EUR97,84 EUR6.461,23 EUR+23,9 Aktien
+2.336,44 EUR Aktienwert

In der folgenden Tabelle werden die Belastungen und Gutschriften aus unserem Aktienanleihen-Tausch mit dem Direktinvestment in die Aktie verglichen:

ROS-STRATEGIE*Vergleich Direktkauf Aktie
AktionDatumAktienanleiheBelastung /
Gutschrift **
AktieAnzahl
Aktien
KursBelastung /
Gutschrift
Kauf14.01.20228,25% Siemens AG
(ISIN: DE000DV17X20)
-10.439,84 EURSiemens AG66,0148,64 EUR-9.816,00 EUR
TAUSCHVerkauf16.03.2022+9.537,97 EUR
Kauf17.03.20225,00% Siemens AG
(ISIN: DE000DV6VF23)
-9.549,59 EUR
TAUSCHVerkauf15.06.2022+9.158,43 EUR
Kauf16.06.20224,00% Siemens AG
(ISIN: DE000SF2PRA0)
-9.606,64 EUR
Bestand16.06.2022Aktienwert + aufgelaufener Coupon+9.159,31 EUR97,84 EUR+6.461,23 EUR
Ergebnis ROS-Strategie*-1.740,36 EUR
-16,7%
Ergebnis Aktie-3.354,77 EUR
-34,2%

* ROS = Rendite Optimierte Sicherheit. Unsere Anlage-Strategie. Wir machen Chancen und Risiken berechenbar.

** Belastungen und Gutschriften sind inklusive der Stückzinsen. Spesen sind nicht berücksichtigt.

Hinweis: Um die Investments in Aktie und Aktienanleihe fair zu vergleichen, rechnen wir bei der Anzahl der Aktien mit Dezimalstellen.

C Aktiengewinn ohne zusätzliches Investment

Anzahl Aktien

Aktienwert

* ROS = Rendite Optimierte Sicherheit. Unsere Anlage-Strategie. Wir machen Chancen und Risiken berechenbar.

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